Die Lehrerin Anna und der Sanitär Clau sind verliebt und erwarten ein Baby. Der glücklichen Geburt folgt eine böse Überraschung: Annas Kind ist dunkelhäutig. Jeder sieht, dass Clau nicht der Vater sein kann. Die Idylle des kleinen Bergdorfes und die Beziehung der Beiden gerät ins Wanken.
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